变身特工影片讲述四个“异类”——“垃圾侠”加雷特·加里森（杰森·莫玛 饰）、亨利（塞巴斯蒂安·汉森 饰）、娜塔莉（艾玛·迈尔斯 饰）和道恩（丹妮尔·布鲁克斯 饰）——正为生活中的琐事苦恼时，突然被拉入一个神秘的传送门，进入了“主世界”：一个依赖想象力的奇异方块乐园。为了回到现实世界，他们不仅要掌握这个世界的规则，还要在不速之客——资深工匠史蒂夫（杰克·布莱克 饰）的帮助下，迈上一场魔幻探险之旅。探险之旅充满挑战，五人必须要勇敢面对，发掘各自独特的创造力。创造力，正是他们重返现实世界的关键技能。