废柴兄弟第一季德科（拉加诺·拉莫斯 Lázaro Ramos 饰）和纳德西诺（瓦格纳·莫拉 Wagner Moura 饰）是一对从小在一起生活玩耍的好朋友，他们情同手足，亲密无间，且共同拥有一艘小船。某天，性感美丽的妓女卡琳娜（艾莉丝·布莱加 Alice Braga 饰）计划去萨尔瓦多，两兄弟对她垂涎已久，遂谈好价钱，载她同行。三人一路悠哉游哉，吃喝玩乐，尽享鱼水之欢。原本以为是一趟天堂之旅，但在充满诱惑和魔性的卡琳娜面前，德科和纳德西诺的情感渐渐失控……　　本片荣获2006年ABC摄影奖最佳剪辑奖、2005年戛纳电影节青年奖、2005年哈瓦那电影节最佳处女作特别提及、2005年洛杉矶拉丁国际电影节最佳剧本奖等。