午夜诱惑朴基，一个因失去妻子和儿子而每天都在悲伤中度过的男人。分居的儿媳妇许久以来第一次来探望，但一直以为这起不幸的事件是儿媳妇的错误造成的，朴基开始觊觎他的女儿。做儿媳妇，甚至做梦都想觊觎儿媳妇的女儿。最终，珍熙查明了所有事实，并计划间接引诱世妍，引诱朴基，以断绝与珍美的关系。然而，珍熙也被珍美的前室友恩国所吸引，恩国比珍美年长得多，他们接近并爱上了她称之为父亲的男孩。