回不去的夜晚每天都来朋友进秀家玩的南秀，其实对进秀的妈妈一见钟情。进秀和女友秀珍各自住在老家，决定向在外租房的政宇借房间，两人做爱期间，南秀就待在进秀房间，幻想跟同一屋檐下的朋友妈妈做爱，发现自己儿子打扰到南秀的妈妈，与南秀约好要帮他打扫房间，进秀妈妈来到南秀房间，从她打扫的动作能看出她的诱惑…